บล.กรุงศรี : TOP แนะนำ Neutral ที่ TP26F 65.0 บาท

TOP(Neutral, TP26F-65.0) สงครามตะวันออกกลางหนุนค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงมอง Positive ต่อแนวโน้มกำไรปกติ2Q26F ราว 1.7 หมื่นลบ. โตสูง y-y q-q และสูงกว่าเคยประเมิน จาก crude premium ที่ต่ำกว่าคาด และ การปิดฮอร์มุซทำให้supply น้ำมันตึงตัวกว่าคาด หนุนค่าการกลั่นเป็นราว 21 $/bbl +303% y-y, +66% q-q ทั้งนี้เราปรับ เพิ่มกำไรปกติ2026-27F ขึ้น 146% และ 39% เป็น 3.8 หมื่นลบ. และ 1.3 หมื่นลบ. ตามลำดับ สะท้อนการกลับมาปิดฮอร์มุซทำให้supply ตึงตัวหนักกว่าคาด พร้อมกับปรับ TP26F ขึ้นเป็น 65.0 บาท/หุ้น แต่ด้วยราคาหุ้นที่ปรับขึ้น 28% นับแต่ U.S. กลับมาปิดฮอร์ มุซอีกครั้ง สะท้อนกำไรที่อยู่ในระดับสูงกว่าปกติใน 2026-27F (สูงกว่าช่วงสงครามรัสเซียยูเครน 2022-23) ไประดับหนึ่ง จึงปรับคำแนะนำลงเป็น Neutral สามารถถือรับปันผล รอดู upside จากความคืบหน้าของข้อพิพาทโครงการ CFP ที่หากชนะ คาดอาจได้รับเงินชดเชยสูงสุดได้ถึง 1,000 $mn (14.5 บาท/หุ้น)

บล.กรุงศรี : TOP แนะนำ Neutral ที่ TP26F 65.0 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

นายศักดิ์ชาย งอกงาม

ยอดนิยม

ดาวโจนส์ปิดร่วง 506 จุด หวั่นบิ๊กเทคฯ เพิ่มงบลงทุน AI-น้ำมันโลกพุ่งแตะ 100 ดอลล์

พาณิชย์ เผยส่งออกไทย มิ.ย. 69 ขยายตัว 20.8%YoY โตต่อเนื่อง 24 เดือน อานิสงส์ AI

กรุงไทย เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.83 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง”

ค่าเงินบาทวันนี้กรอบ 33.70-33.95 บ./ดอลลาร์ จับตาตะวันออกกลางเดือด ดันน้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569

ที่เกี่ยวข้อง

ส่องกล้อง TOP : จับตากำไร Q2/69 ในวันที่น้ำมันผันผวน พร้อมลุ้นปันผลระหว่างกาล

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : TOP แนะนำ TRADING ราคาเป้าหมาย 70.00 บาท

บล.กรุงศรี : TOP แนะนำ Neutral ที่ TP26F 65.0 บาท

บล.ทรีนีตี้ : TOP แนะนำถือ ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 61.00 บาท

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TOP แนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 60 บาท

efinAI

ล่าสุด

เจาะงบกลุ่มแบงก์ Q2/69 พร้อมผ่า 3 กลยุทธ์ ประคองกำไร

PHAT จัดทัพโรดโชว์ออนไลน์ 31 ก.ค.69 โชว์วิสัยทัศน์การเติบโตแก่นักลงทุน

ญี่ปุ่นเร่งพิจารณาตั้งคลังสำรองแนฟทา-รับมือซัพพลายสะดุด หลังสงครามอิหร่าน

นายกฯ แคนาดาลั่นพร้อมตอบโต้ หากสหรัฐฯ เเดินหน้ารีดภาษี 50%

INETREIT เคาะจ่ายปันผลที่อัตรา 0.0675 บาท เตรียมกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 30 ก.ค. พร้อมจ่ายวันที่ 11 ส.ค. นี้