| BANPU แจ้งตลาดหลักทรัพย์ บริษัทย่อย "BKV" ในตลาดหุ้นสหรัฐออกหุ้นเพิ่มทุน (PO) ระดมทุน 147.52 ล้านดอลลาร์ เสริมแกร่งธุรกิจก๊าซครบวงจรในสหรัฐฯ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)หรือ BANPU เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า BKV Corporation (BKV) บริษัทย่อยของ BANPU ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: BKV) สหรัฐอเมริกาได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering “PO”) มีรายละเอียดดังนี้ - BKV ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,550,000 หุ้น ที่ราคา 27.0 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 147.52 ล้านเหรียญสหรัฐ (ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจําหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม BANPU ใน BKV ที่สัดส่วน 64.1% - BKV ได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1,453,813 หุ้น ภายในระยะเวลา30 วัน นับจากวันเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (Greenshoe Option). -BKV มีแผนใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมถึงเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และการลงทุนเพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas Business) - BKV มีแผนบริหารโครงสร้างเงินทุนเพื่อให้ระดับอัตราส่วนหนี้สินอยู่ในระดับเหมาะสม พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจในอนาคต |