JMART เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 5.80% เสริมแกร่งการเงิน รองรับแผนต่อยอด Retail–Finance–Tech Ecosystem


JMART เดินหน้าจัดโครงสร้างทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7–9 เมษายน 2569 มั่นใจได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยี


นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินและรองรับแผนการเติบโตในระยะยาว


ทั้งนี้ JMART ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 โดยอันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB” และหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB-” ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและตลาดทุนที่มีความผันผวน


“ที่ผ่านมา กลุ่ม JMART สามารถบริหารจัดการและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาวะตลาดทุนที่มีความท้าทาย ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน เรามองว่าโลกธุรกิจกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ Retail, Finance และ Technology เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ JMART จึงมุ่งยกระดับสู่การเป็น Platform-driven Group ที่ขับเคลื่อนด้วย Data และ AI เพื่อสร้างการเติบโตที่สามารถขยายสเกลได้ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจใหม่ในระยะยาว” นายอดิศักดิ์กล่าว


ภายใต้แผนธุรกิจระยะ 3 ปี (2569–2571) บริษัทตั้งเป้าหมายยกระดับความสามารถในการทำกำไรและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งผลักดันกำไรสุทธิของกลุ่มให้เติบโตสู่ระดับ 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 ผ่านกลยุทธ์สำคัญ อาทิ การสร้าง Revenue Synergy ระหว่างธุรกิจในเครือเพื่อปลดล็อกมูลค่าทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอีกด้วย


หุ้นกู้ JMART ดังกล่าวมีกำหนดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 7–9 เมษายน 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รวม 12 แห่ง ได้แก่
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ ลักษณะของตราสาร ผู้ออกตราสาร ความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน