สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (23/07/69)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ก.ค. 69 9:43: น. บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ HANA 52 แนวโน้มกำไร 2H69 โต HoH เราคาดกำไรปกติ 2Q69 ที่ 194 ลบ. (+27%YoY,+87%QoQ) จากอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้น ขณะที่กำไร 2H69 โตต่อ HoH ตลาดหุ้นเอเชียเหนือปรับตัวขึ้น นำโดย KOSPI +3% หลัง GOOG ปรับเพิ่มงบลงทุน ดันอุปสงค์ AI ไปต่อ BCP 61 ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูง ค่าการกลั่นตึงตัวต่อ ทั้งปี 69 คาด USD12/bbl (ค่าเฉลี่ย USD4-7/bbl) อุปทานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.5 MBD ในปี 69-71 เทียบกับ 3 ปีก่อนที่ 1 MBD Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 3.7 เท่า ถูกที่สุดในกลุ่มโรงกลั่น พร้อมรับเงินปันผลสูงถึง 8.7% บล.กรุงศรี หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ SCC 315 1) ปรับกำไรปกติ2026F ขึ้น 67% สะท้อนกำไรที่สูงกว่าคาดใน 2Q26 และโตสูง y-y, q-q 2) หลังปรับเราคาดกำไรปี 2026-28F เติบโตเฉลี่ย CAGR 110% แรงส่งทุกธุรกิจ 3) PBV26Fอยู่ราว 0.88 เท่า KBANK 300 1) เราเพิ่มกำไรปี 2026-28F ปีละ 5-7% สะท้อนค่าธรรมเนียมเด่น(Wealth Management) 2) ยอดสินเชื่อเร่งขึ้น q-q ลำดับต้น ชี้อานิสงส์ Investment Cycle 3) ธุรกิจ Wealth+Investment Cycle เพิ่มโอกาส Re-rating 4) Yield > ปีละ 6% PTT 40 1) ธุรกิจหลักกลับสู่วงจรฟื้นตัว คาดกำไรปกติโตเฉลี่ย 19% CAGR ใน 2026-28F โดยปี 2026F เติบโตแรง +66% 2) หุ้นยังอยู่ในโซน Value ซื้อขาย PBV26F ราว 0.95 เท่า Yield สูงเกินปีละ 5.0% บล.ฟินันเซีย ไซรัส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ STA 22 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 22 บาท คาดกำไร 2Q26 ที่ 763 ลบ. +18% q-q และพลิกจากขาดทุนใน 2Q25 หนุนจากราคายางและถุงมือยางที่ปรับขึ้น คาดกำไร 2H26 ยังแข็งแกร่ง y-y อีกทั้งยังมีหลายอีเว้นท์หนุนราคายางและราคาหุ้น เช่น แนวโน้ม El Niño ปลายปี ซึ่งอาจหนุนราคายาง SICOM ให้อยู่ในกรอบ US cent 200-220/กก. จากสถิติ El Niño 3 ครั้งที่ผ่านมาราคายางปรับขึ้นเฉลี่ย 45% บล.พาย หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PR9 20 คาดกำไรสุทธิ 2Q26 มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 192 ล้านบาท (+4.0% QoQ, +5.5% YoY) ทิศทางเดียวกับรายได้ที่คาดจะขยายตัวอยู่ที่ 1,312 ล้านบาท (+1.8% QoQ, +2.4% YoY) KKP 120 ผลการดำเนินงานใน 2Q26 กำไรสุทธิออกมาแข็งแกร่งที่ 2.2 พันล้านบาท (+51% YoY, +9% QoQ) จากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยแข็งแกร่ง บล.เคจีไอ หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ STA 21.9 ประเมิน Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น + ภาวะ El Niño เราประเมินราคายางพารามีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทศิทางราคาน้ำมันดิบ (ปรับตัวตามราคายางสังเคราะห์ที่เป็นสินค้าทดแทนกัน) รวมถึงภาวะ El Niño ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ใน 2H69 จะส่งผลต่ออุปทานยางพารา AMATA 33 ประเมินแนวโน้มกำไร 2Q69 โตเด่น YoY และ Sentiment บวกจาก FDI ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เบื้องต้นประเมินกำไร 2Q69 = 1.17 พันล้านบาท (โตเด่น YoY ปีก่อนกำไร 140 ล้านบาท) ขณะที่เราประเมิน Sentiment บวกจาก i) ยอดขอ BOI ที่สูงเป็นประวัติการณ์รวมทั้งโครงการ Thailand FastPass ii) การลงทุน Data center ที่กำลังจะเร่งตัวขึ้น iii) การลงทุน FDI จากจีนหลังรัฐบาลจีน-ไทย เซ็น MOU ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ PTTGC 41.5 ประเมินกำไร 2Q โตเด่น และ Spread ปิโตรเคมีเริ่มฟื้น ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 2Q69 = 1 หมื่นล้านบาท (Turnaround YoY +209% QoQ) ขณะที่เราประเมิน Spread ปิโตรเคมีจะเริ่มฟื้นตัวหลังสงครามตะวันออกกลางเริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งทำให้อุปทานน้ำมันและปิโตรเคมีในภูมิภาคมีโอกาสที่จะตึงตัวอีกครั้ง คาดจะเป็นบวกต่อ PTTGC* ที่ใช้ก๊าซในการผลิตปิโตรเคมี บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ DELTA 309 เราคาดว่า DETLA จะรายงานกำไรสุทธิ 2Q26F ที่ 9.3 พันล้านบาท (+106% YoY, +6% QoQ) โดย เรามองว่ารายได้มีแนวโน้มเติบโต 10% QoQ และ เราแนะนำ “Trading” DELTA ตามจิตวิทยาของตลาดหุ้นตปท. (S&P500 NASDAQ Nikkei KOSPI) เท่านั้น GULF 67.5 เราคาดว่า GULF จะมีกำไรสุทธิ ใน 2Q26F เพิ่มขึ้น 51% YoY และ 19% QoQ เป็น 1.07 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกัน เราปรับเพิ่มประมาณการ core EPS ในปี FY26-28F ขึ้น เพื่อสะท้อนรายได้ที่คาดจะสูงกว่าสมมติฐานก่อนหน้าและการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ TRUE 17.5 คาดการณ์กำไรสุทธิ 2Q26F เท่ากับ 6.8 พันล้านบาท เติบโต +233% YoY และ +2.7% QoQ โดยได้รับแรงหนุนจาก 1. รายได้จากการให้บริการที่เติบโตต่อเนื่อง 2. การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้าน EBITDA margin เพิ่มขึ้น จากการสิ้นสุดโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงข่าย, ค่าเช่าคลื่นความถี่ที่ลดลง, การรับรู้ประโยชน์จาก Synergy หลังการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนการเงินลดลง YoY และ QoQ แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 17.50 บาท (DCF) บล.ยูโอบีเคย์เฮียน หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ PTTGC 45 ผลประกอบการมีแนวโน้มแข็งแกร่งจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ และสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังตึงเครียด ตัดขาดทุน 38.50 บาท TIDLOR 22 มีโอกาสรายงานผลประกอบการดีกว่าคาด หลังสัญญาณจาก KTC แสดงถึงคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้นม้มีสถานการณ์ตะวันออกกลาง ตัดขาดทุน 19 บาท ITC 18 ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า และแนวโน้มผลประกอบการที่จะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง ตัดขาดทุน 16 บาท SSP 5 หุ้นพลังงานทดแทนที่ยัง Laggard และ อฟสีฟะรนื ถูกเพียง 0.68x PBV ตัดขาดทุน 4.20 บาท บล.ไอร่า หุ้น ราคาพื้นฐาน(บาท) คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ CNRE80 2.16 / 2.30 “CNRE80” ในเชิงกลยุทธ์ เรามองการอ่อนตัวลงของ China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. (600111.CN) เป็นโอกาสในการเข้าสะสม โดยราคาหุ้นกลับมาเทรดต่ำกว่า +1 S.D. Forward PE ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่เคยยืนเหนือได้ตั้งแต่กลางปี’25 และเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยบริเวณ 26.2x+/- ขณะที่เราคาดว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงครามทางการค้าสหรัฐฯ – จีน ที่มีโอกาสกลับมาอีกครั้งในระยะถัดไป จากกาแพงภาษีของสหรัฐฯ อาจขยายขอบเขตสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจีนมีแนวโน้มจะใช้มาตรการจำกัดการส่งออก (Export Restrictions) โดยเฉพาะแร่หายาก (Rare Earth) เพื่อตอบโต้ประเด็นดังกล่าว คาดจะส่งผลให้ CNRE ได้รับประโยชน์จากราคา Rare Earth Spot ที่มีโอกาสเร่งตัวขึ้นซึ่งจะผลักดันกำไรของ China Northern ในระยะสั้น ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (23/07/69)

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Sakchai Ngokngam

Popular

ตลท.คง SP หุ้น TSR หลัง ก.ล.ต.สั่งแก้งบ Q1/69 เหตุยังเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

ค่าเงินบาทวันนี้ 33.65-34.00 บ./ดอลลาร์ รับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง - กดดันราคาน้ำมันพุ่งแรง

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 22 ก.ค. 2569

รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ประจำวันที่ 22 ก.ค. 2569

Related

โฉมใหม่! ThaiChain เปิดตัว v2 ชูบล็อกเชนที่ออกแบบเพื่อการชำระเงินโดยเฉพาะ

ผ่าหุ้น WORK จากเคยรุ่งราคาพุ่งทะลุ 100 บาท สู่ภาวะขาดทุน-ปลดพนักงาน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2569 (ก่อนสอบทาน) (แก้ไข)

ปิดตลาดฯเช้าวันนี้ DELTA-KTB-PTTEP ดันดัชนีฯ ยืนในแดนบวก

บล.บัวหลวง : SCC แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 332.00 บาท

efinAI

Latest

LHFG เผยสินเชื่อปีนี้เข้าเป้า 10-12% เชื่อผลงาน Q3 ดีกว่า Q2

Jaymart Group เปิด Open House รวม 12 บริษัทในเครือ และพันธมิตร จัดงาน `Talent Day 2026` พลิกโฉมการสรรหาคนยุค AI เปิดกว่า 200 ตำแหน่ง

AEC คุมงานก่อสร้างรถไฟสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต–มธ. ศูนย์รังสิต มูลค่าก่อสร้างกว่า 6,057 ล้านบาท

ไทยพาณิชย์จับมือศศินทร์ ฉลอง 2 ทศวรรษรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ประกาศยกระดับสู่รางวัลเกียรติยศ “Baipo Business Sustainability Awards”