| PSH เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไป หุ้นกู้อายุ 2–3 ปี คาดอัตราดอกเบี้ย 3.40 – 4.00% ต่อปี เปิดจองซื้อวันที่ 8 –12 พฤษภาคม นี้ ระดมเงินไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด พร้อมเดินหน้าเป้าหมายปี 69 รายได้รวม 18,800 ล้านบาท บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมี บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด เป็นผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ออกหุ้นกู้ใหม่อายุ 2 - 3 ปี ระดมเงินไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม - หุ้นกู้ แบ่งเป็น 2 รุ่น เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ระหว่างวันที่ 8 และ 11–12 พฤษภาคม 2569 ได้แก่ • หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.40–3.60]% ต่อปี • หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.75–4.00]% ต่อปี - บริษัทจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้งก่อนวันเปิดจำหน่าย จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ - แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด - บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB+” แนวโน้ม “ลบ” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 หุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุน - แม้ว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วงที่ผ่านมาเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว แต่บริษัทยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยบริษัทมีโครงสร้างหนี้ในระดับต่ำและมีสภาพคล่องเพียงพอ พร้อมการบริหารต้นทุนและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 0.33 เท่า สะท้อนถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน อีกทั้งบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินทุนในระยะยาว - วัตถุประสงค์ระดมเงิน นำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้ตราสารหนี้เดิมของบริษัทที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Refinance) เป้าหมายธุรกิจปี 2569 - เป้าหมายรายได้รวมที่ 18,800 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 15,000 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจเฮลท์แคร์ 2,600 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะมาจากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ - ปัจจุบัน มี Backlog รวมมูลค่า 3,000 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2569 ประมาณ 2,000 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 2570 - มีสินค้าเหลือขาย (สต็อก) ในพอร์ตรวมมูลค่า 66,400 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรองรับการขายและการโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่น 3 แกนหลัก - เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเติบโตที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ Reshaping Portfolio ขับเคลื่อน 3 แกนหลัก ยกระดับประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ เสริมสภาพคล่องทางการเงิน และสร้างการเติบโตเชิงคุณภาพในระยะยาว • มิติ Asset-Optimized บริษัทเร่งสร้างรายได้ประจำจากการบริหารพอร์ตที่ดินผ่านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและสินทรัพย์ให้เช่ารูปแบบใหม่ • มิติ Capital-Efficient ให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสดและโครงสร้างเงินทุนอย่างเข้มงวด และเร่งระบายสต๊อกเพื่อผลักดันการรับรู้รายได้ให้เร็วขึ้น • มิติ Well Living-Focused เดินหน้าพัฒนาโครงการกลุ่ม Mid-to-Upper Segment ควบคู่กับการยกระดับบริการสุขภาพและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับลูกบ้านทุกเซ็กเมนต์ ช่วยเสริมเสถียรภาพรายได้ เพิ่มความสามารถในการทำกำไร และวางรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต | 
