บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : SCGP แนะนำซื้อ ปรับราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 35.00 บาท

What's New :ㆍSCGP รายงานกำไรสุทธิที่ 2,304 ล้านบาท หากหักรายการพิเศษออกกำไรปกติอยู่ที่ 2,335 ล้านบาท เติบโต QoQ และ YoY ดีกว่าที่เราและตลาดคาด โดยมีสาเหตุจาก GPM รวมที่ดีกว่าคาดㆍการเติบโตทั้ง QoQ และ YoY หนุนจากการพลิกเป็นกำไรของธุรกิจ Fajar และปริมาณขายของกลุ่ม Packaging Paper ที่เพิ่มขึ้น หลังผ่านช่วงวันหยุดในอินโดนีเซียและเวียดนามㆍปรับกำไรปี 2026-27 ขึ้นเป็น 6,760 ล้านบาท และ 7,214 ล้านบาท Our View :ㆍเบื้องต้นคาดกำไร 3Q26 ที่ 1,300-1,500 ล้านบาท ลดลง QoQ จากปัจจัยฤดูกาล รวมถึงต้นทุน RCP และต้นทุนถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังการเกิดสงคราม ขณะที่เติบโต YoY ได้จากธุรกิจ Fajar ที่เป็นกำไรต่อเนื่อง และปริมาณขายที่คาดสูงขึ้นตามมาตรการไทยช่วยไทยพลัสㆍปรับราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 35.00 บาท/หุ้นㆍแม้เรามองว่าราคาหุ้นที่ปรับขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาได้สะท้อนผลประกอบการที่แข็งแกร่งใน 2Q26 ไปแล้ว แต่ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ในระยะกลาง- ยาว ตามแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโต YoY ต่อเนื่อง จึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็น "ซื้อ"

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : SCGP แนะนำซื้อ ปรับราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 35.00 บาท

efinAI

efinAI

Reported by

Phranorm Barker

Latest

แรงซื้อพันธบัตรไทยพุ่ง! บลูมเบิร์กคาดบอนด์ยีลด์ 10 ปี ลดอีก 0.25% กลางปี 2027

TTA ต่อยอดอันดับ 1 ของโลกด้าน TCE เสริมกองเรือด้วย M.V. “Thor Phra Samut”

ธ.ก.ส. ยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในงาน BAAC Market ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 22 ก.ค. 2569

BC-W5 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 22 ก.ค. นี้ เสริมโครงสร้างเงินทุน รองรับการเติบโตระยะยาว

Popular

OR ปิด 2 บริษัทย่อยใน สปป.ลาว - เวียดนาม พร้อมทบทวนกลยุทธ์ในตปท.ยันไม่กระทบธุรกิจหลัก

SME D Bank โชว์ผลงานครึ่งแรกปี 2569 หนุนเอสเอ็มอีเข้าสินเชื่อ 4 หมื่นลบ. โต 12% เม็ดเงินเข้าระบบศก.กว่า 1.87 แสนลบ.

ภาวะตลาดหุ้นไต้หวัน : ดัชนี เวทเต็ด (^TWII) — 22 ก.ค. 2569

ภาวะตลาดหุ้นเยอรมนี : ดัชนี DAX (^DAX) — 21 ก.ค. 2569

EA ผนึก กพร. ดันรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมสู่ระดับอุตฯ ปั้นวัตถุดิบผลิตแบตฯใหม่ หนุนศก.หมุนเวียน

Related

ส่องกล้อง SCGP : กำไร Q2 โตแรง 128% - มีปันผลระหว่างกาล ยังซื้อทันหรือไม่?

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SCGP แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2026F ที่ 34 บาท

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) : SCGP แนะนำซื้อ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 38.00 บาท

บล.บัวหลวง : SCGP แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 38.00 บาท