PTTGC ขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 7-10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3.15% เปิดจอง 14-21 ก.ย.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 ก.ค. 69 14:37 น. PTTGC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 2 ชุด อายุ 7 - 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65 - 3.15% คาดเปิดจองซื้อ 14-21 ก.ย. 69 ผ่าน 6 ธนาคาร พร้อมจัดลำดับสิทธิให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมและผู้สูงวัยก่อนประชาชนทั่วไป ระดมทุนเสริมสภาพคล่อง ชำระคืนเงินกู้ และรองรับแผนธุรกิจมูลค่าสูง - คาร์บอนต่ำ นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) โดยหุ้นกู้แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14 - 21 กันยายน 2569 ผ่านธนาคารชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย พร้อมจัดลำดับสิทธิการจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิม ผู้สูงวัย และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป เพื่อขยายฐานนักลงทุนและสนับสนุนแผนบริหารเงินทุนระยะยาวของ PTTGC การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และใช้ในการชำระคืนเงินกู้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน และทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น รองรับการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ โดย PTTGC ยังคงรักษาวินัยทางการเงินควบคู่กับการผลักดันธุรกิจสู่ธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว “การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการกลับมาออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังจากออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในปี 2567 และปี 2568 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพของ PTTGC ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ ของกลุ่ม ปตท. โดย PTTGC ยังคงยึดมั่นในวินัยทางการเงิน และดำเนินงานแผนการบริหารเงินทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Portfolio Transformation เพื่อให้บริษัทพร้อมต่อยอดการเติบโตสู่ธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายทิติพงษ์กล่าว หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ ชุดที่ 1 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง [2.65-2.80]% ต่อปี และหุ้นกู้ ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง [3.00-3.15]% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนหลากหลายกลุ่มเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยการเสนอขายจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ • ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14–15 กันยายน 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A • ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 16–17 กันยายน 2569 สำหรับผู้สูงวัย (บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือกำลังจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2569 กล่าวคือ บุคคลธรรมดาที่เกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2509 หรือก่อนหน้านั้น) • ช่วงที่ 3 วันที่ 18 และ 21 กันยายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ กล่าวเสริมว่า การกลับมาออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของ PTTGC ในรอบ 4 ปีครั้งนี้ PTTGC จะมอบสิทธิให้ผู้ถือหุ้นกู้ชุด PTTGC296A ได้จองซื้อก่อนในช่วงที่ 1 สำหรับช่วงที่ 2 จะเสนอขายให้กับผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ PTTGC ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อให้เป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคง ยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่องในวัยเกษียณ และช่วงที่ 3 จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและขยายฐานผู้ถือหุ้นกู้ของ PTTGC หุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้ง 3 ช่วงในครั้งนี้ กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ให้ efinAI ช่วยสรุปข่าวและสัญญาณหุ้นก่อนใคร ได้ที่ : https://url.in.th/w-efin-stocknews

PTTGC ขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 7-10 ปี ดอกเบี้ยสูงสุด 3.15% เปิดจอง 14-21 ก.ย.นี้

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Chutima Apichaisuksakul

Latest

ก.ล.ต. ร่วมหารือ OECD เดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิก ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดทุนไทย

“เอกนิติ” ชี้ภาษีสหรัฐฯ กระทบไทยจำกัด เหตุหลายสินค้าได้ยกเว้น เร่งปิดดีล IPEF ลดเสียเปรียบคู่แข่ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกพันธมิตรจัดงาน “CFO Annual Conference on Capital Markets 2026” เสริมแกร่งธุรกิจไทย

ปากีสถานเล่นบทไกล่เกลี่ยสหรัฐฯ-อิหร่าน หวังเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์ชี้ ดีลต่างชาติเทคโอเวอร์บริษัทญี่ปุ่น กดดันค่าเงินเยนต่อเนื่อง

Popular

ดาวโจนส์ปิดร่วง 506 จุด หวั่นบิ๊กเทคฯ เพิ่มงบลงทุน AI-น้ำมันโลกพุ่งแตะ 100 ดอลล์

พาณิชย์ เผยส่งออกไทย มิ.ย. 69 ขยายตัว 20.8%YoY โตต่อเนื่อง 24 เดือน อานิสงส์ AI

กรุงไทย เผยค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 33.83 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง”

ค่าเงินบาทวันนี้กรอบ 33.70-33.95 บ./ดอลลาร์ จับตาตะวันออกกลางเดือด ดันน้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569

Related

ญี่ปุ่นเร่งพิจารณาตั้งคลังสำรองแนฟทา-รับมือซัพพลายสะดุด หลังสงครามอิหร่าน

`สันติธาร` ชี้ไทยขาดดุลพลังงานกว่า 5 แสนลบ./ปี เร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ดึง AI- ลงทุนรับเศรษฐกิจโลกใหม่